🎯 Prospectos
Gestiona tus leads antes de convertirlos en clientes
🏆 Pipeline de Ventas
Arrastra los prospectos entre columnas
📈 Dashboard Comercial
Métricas de ventas del mes actual
📋 Centro de Seguimiento
Prospectos que requieren acción hoy o esta semana
🔻 Embudo Gerardo Seguros
Visualiza dónde se caen tus prospectos
📡 Fuentes de Leads
¿De dónde vienen tus mejores clientes?
🤖 Generador de Scripts IA
Claude genera tu guión de ventas personalizado
Configura y genera tu script
Los scripts generados aparecen aquí
| Nombre | Cédula | Teléfono | Aseguradora | Tipo | Estado | Renovación | Pólizas | Acciones |
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| N° Póliza | Cliente | Categoría | Aseguradora | Mon. | Prima | Com. Neta | Vencimiento | Estado | Acciones |
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🏢 Aseguradoras
Gestiona las aseguradoras con las que trabajas
| Aseguradora | RNC | Teléfono | Cód. Interm. | Retención | ITBIS | Ret. ITBIS | Pólizas | Acciones |
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👔 Vendedores
Gestiona tu equipo de ventas y sus comisiones
| Nombre | Documento | Teléfono | Tipo persona | Corredor | % Comisión | Base cálculo | Ventas | Acciones |
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Clic o arrastra tu archivo aquí
Excel (.xlsx) o CSV
Nombre · Apellido · Teléfono · Email · Cédula · FechaNacimiento · TipoSeguro · Renovacion · Aseguradora · Prima · Observaciones
Descarga la plantilla Excel con el formato correcto y ejemplos incluidos.
| Póliza | Cliente | Aseguradora | Prima | Prima Neta | % | Com. Bruta | −10% ISR | Com. Neta | Mon. |
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Selecciona un cliente para ver las plantillas
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Completa los datos para ver la vista previa
Seguro de Salud
Cobertura médica, hospitalización, emergencias
Seguro de Vehículo
Automóvil, colisión, robo, responsabilidad civil
Seguro de Vida
Protección familiar, fallecimiento, invalidez
Seguro Internacional
Viaje, cobertura global, asistencia médica
Selecciona tipo y completa los datos
¿Cuánto ganaría con N pólizas de la misma prima?
| Póliza | Cliente | Aseg. | Prima Total | − ITBIS 16% | Prima Neta | × % | Com. Bruta | − 10% ISR | ✅ COM. NETA |
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🎯 Metas Comerciales
Mes:
Sube cualquier documento — póliza, factura, cédula o marbete — y la IA extrae toda la información y crea el cliente + póliza automáticamente.
Clic aquí o arrastra tu archivo
PDF · JPG · PNG · cualquier formato
Póliza · Factura · Cédula · Marbete
Los datos extraídos aparecerán aquí
Foto o PDF
Foto o PDF
Foto o PDF
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Describe la situacion y la IA genera mensajes
Selecciona un cliente para generar mensajes rápidos
🔄 Centro de Renovaciones
Pantalla de trabajo diario — gestiona todas las renovaciones
🚨 Siniestros
Registro y seguimiento de siniestros y reclamaciones
| Expediente | Cliente | Póliza | Tipo | Fecha | Monto est. | Estado | Acciones |
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💳 Gestión de Pagos
Control de pólizas financiadas y estado de cuotas
📊 Comisiones Reales
Registro de comisiones cobradas y reportes
| Fecha | Aseguradora | Cliente | Póliza | Prima | % Com. | Com. Bruta | Retención | Com. Neta | Estado | Acciones |
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📁 Centro de Documentos
Expediente digital completo por cliente
Clic o arrastra el documento
PDF · JPG · PNG
Selecciona un cliente para ver sus documentos
💹 Dashboard Financiero
Producción, comisiones y comparativos
💾 Backup y Exportación
Respalda y exporta todos tus datos
Descarga todos tus datos en un archivo JSON. Incluye clientes, pólizas, aseguradoras, vendedores, siniestros, pagos, comisiones, agenda e historial.
Restaura un backup JSON previamente generado. Esto reemplazará todos los datos actuales.
Clic para seleccionar backup JSON
👥 Usuarios y Roles
Gestiona accesos y permisos del equipo